Suivre ses prospects dans le CRM
Cet article explique comment utiliser le CRM de Trouve Tes Clients pour suivre chaque contact, de la première prise de contact à la signature.
Avant de commencer
Le CRM est inclus dans toutes les formules (Solo, Pro et Business). Les prospects importés par fichier CSV y apparaissent automatiquement, avec le statut Lead et la source Import (voir Importer des prospects).
Étapes
- Ouvrez le CRM
Dans la barre latérale, section « Tu pilotes », cliquez sur « CRM ». La page « Contacts » affiche vos contacts, 25 par page.
- Retrouvez un contact
Utilisez le champ de recherche « Filtrer » et le filtre de statut : Lead, Prospect, Client ou Perdu.
- Ajoutez un contact
Cliquez sur « + Ajouter un contact ». Renseignez au moins un prénom, une adresse e-mail ou une URL LinkedIn, complétez les autres champs utiles (entreprise, poste, téléphone, statut, source…) puis cliquez sur « Créer le contact ».
- Consignez vos échanges
Ouvrez la fiche d'un contact en cliquant dessus. Dans l'onglet « Activités », cliquez sur « + Ajouter une activité », choisissez le type (commentaire de post, note, message, e-mail, appel ou RDV), le sens de l'échange (sortant ou entrant), décrivez-le puis cliquez sur « Enregistrer ».
- Suivez vos opportunités
Dans l'onglet « Deals » de la fiche, cliquez sur « + Créer un deal » pour enregistrer une opportunité. La liste de tous vos deals est accessible depuis la page Deals, dans la section « Tu pilotes » (bouton « … » pour afficher les entrées supplémentaires). Elle se filtre par étape : Nouveau, Contacté, Qualifié, Proposition, Gagné, Perdu.
Résultat
Chaque fiche contact regroupe les informations du contact et l'historique de vos échanges, avec les onglets « Infos », « Qualification », « Activités », « Deals », « Devis », « Factures » et « RGPD ». La page Deals affiche pour chaque opportunité le contact, l'étape, le montant, la probabilité et la date de clôture.
Problèmes fréquents
Le bouton « Créer le contact » reste grisé. Renseignez au moins un prénom, une adresse e-mail ou une URL LinkedIn.
Un prospect importé n'apparaît pas dans les contacts. Vérifiez le filtre de statut : les prospects importés ont le statut Lead. Videz aussi le champ de recherche.
« Contact introuvable » Le contact a été supprimé ou le lien est incorrect. Revenez à la liste des contacts.
« Impossible d'ouvrir la page. Réessaie. » La navigation vers « Demandes entrantes » a échoué. Cliquez à nouveau.